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ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)/佐藤 沙也加(さとう さやか)

ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)/佐藤 沙也加(さとう さやか)情報

  • 佐藤 沙也加(さとう さやか)

    Sayaka Sato

    • ファイナンシャルプランナー(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)
    • CFP
    • 証券外務員一種

    1990年 茨城県ひたちなか市 出身

    2012年 明治学院大学卒業(英文学科)

    2012年~ 地方銀行勤務

    2015年~ 総合保険代理店勤務

    自身が3歳の時に、会社経営をしていた父親を事故で亡くし母子家庭となるが、その後の大学卒業までの資金を父親の掛けていた保険金でまかなう事が出来、不自由なく生活を送ることが出来た事をきっかけに、保険という仕組みに興味を持ち造詣を深め、大学卒業後銀行へ就職し金融の仕組みを学び、その後総合保険代理店で、あらゆる保険商品を扱うことのできる生命保険募集人(一般、および専門課程)、損害保険募集人となる。

    保険外交員を務める傍ら、中小企業や個人に対して金融アドバイスをする機会が多くあり、金融全般の仕組みや資産形成に役立つアドバイスをするために、国家資格である「1級ファイナンシャル・プランニング技能士」、海外でも共通の国際資格である「CFP(Certified Financial Planner)」、証券業務を扱うことのできる、「証券外務員一種」なども取得し、中小企業や個人の資産形成に役立つ適切なアドバイスが人気の現役FPである。

    また、2024年度の税制改正法成立に伴い、個人投資家を対象にした優遇税制である「新NISA」と呼ばれる制度の使い方や、個人型確定拠出年金制度(iDeCo イデコ)などの賢い使い方や、趣味のゴルフや美容関連銘柄の株主優待などお得な株情報も発信し、投資を身近に分り易く解説し人気を博している。

    <資格>
    1級ファイナンシャル・プランニング技能士
    CFP(Certified Financial Planner)国際資格
    証券外務員一種
    損害保険募集人資格
    生命保険募集人資格 一般課程・専門課程(変額・外貨)
    <趣味・特技>
    ゴルフ・美容関連情報収集・毎日家計簿(10年以上継続)・札束勘定

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    <ラジオ出演情報>

    2023.12.15.fri/On Air
    12月15日(金)TBSラジオ「金曜ボイスログ」内の「業界虫めがね」(13:35〜13:48頃)にコーナーへ出演します。

    <セミナー・イベント情報>

    各種企業内セミナーにて、個人型確定拠出年金制度(iDeCo イデコ)や新NISA活用術に関してセミナー講師として全国にて活動中。

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